بازار؛ گروه کشاورزی: در حالی که بازار جهانی کود پس از تحولات رخ داده در خاورمیانه و مسائل پیرامون تنگه هرمز با نوسانات زیادی مواجه شده است و بسیاری از کارشناسان در خصوص تبعات این اتفاق بر آینده کشاورزی جهان بارها هشدار داده اند، ادی توفپیک، رئیس بخش تحلیل تکنیکال و تحلیلگر ارشد بازار، اخیرا در یک گزارش تحلیل عنوان کرده است که امسال برای کودها، کلمه کلیدی دیگر نفت نیست، بلکه گاز است. او بر این باور است که از «تنگه هرمز گرفته تا پنجره کاشت برزیل، محدود شدن عرضه، هزینه های بالاتر نهاده ها و جریانهای شکننده انرژی» ممکن است نه تنها بازارهای کود، بلکه چشم انداز تولید غلات و قیمت مواد غذایی را در سال ۲۰۲۶ و پس از آن نیز شکل دهد.
عبور یک سوم از کود جهان از تنگه هرمز
تخمین زده می شود که هر ماه با بسته شدن تنگه هرمز، تقریباً ۸۰۰ هزار تن کود و پیشساز از بازار خارج می شود. برای اینکه تصوری از تأثیر این موضوع داشته باشید، بروک شفر، خبرنگار نیوز نیشن در آمریکا، این موضوع را به خوبی خلاصه کرد و گفت: «فقط ۲۰ درصد از نفت جهان از تنگه هرمز عبور نمی کند – کود نیز از این مسیر عبور می کند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، حدود یک سوم از کود جهان از این تنگه عبور می کند. این شامل کودهای نیتروژنی که به گاز مایع نیاز دارند و کودهای فسفاتی که از اوره، آمونیاک و گوگرد ساخته می شوند، می شود. این در حالی است که کودها برای تولید گندم، میوه، ذرت، برنج و موارد دیگر بسیار مهم هستند.
علاوه بر این، جولیان لوک و جیمز اتوود از بلومبرگ گزارش دادند که چین اعلام کرده است که صادرات اسید سولفوریک را از ماه مه متوقف خواهد کرد و به صنایع فلزات و کود که از قبل به دلیل تنگناهای مواد اولیه ناشی از جنگ ایران تحت فشار بوده اند، آسیب خواهد رساند. لوک همچنین افزود که این منطقه یک سوم گوگرد جهان را تولید می کند، ماده اولیه ای که برای ساخت اسید سولفوریک استفاده می شود و برای استخراج مس و کودهای فسفات ضروری است.
قیمت کودها از قیمت محصولات کشاورزی پیشی گرفت
در مقایسه ای که توسط مرکز سیاست ریسک کشاورزی دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی در اواخر ماه مارس انجام شد، با بررسی تأثیرات شروع و اوج اولیه جنگ روسیه و اوکراین در مقایسه با دوره قبل از بسته شدن تنگه تا پس از آن، جزئیات زیر برجسته شد:
*در سال ۲۰۲۲، قیمت گندم (HRW) ۷۳.۸ درصد، ذرت ۳۴.۴ درصد، سویا ۲۶.۵ درصد و روغن سویا ۴۹.۸ درصد افزایش یافت. در اواسط ماه مارس امسال، همین بازارها به ترتیب ۵.۹ درصد، ۳.۶ درصد، ۰.۱ درصد و ۷.۵ درصد افزایش یافتند.
*از آن طرف قیمت کود در سال ۲۰۲۲ برای اوره ۴۰.۸ درصد، برای دیاِیپی ۳۹.۵ درصد، برای مونوآمین فسفات ۳۳.۷ درصد و برای پتاس ۱۹.۴ درصد افزایش یافت. در اواسط ماه مارس امسال، این افزایش به ترتیب ۲۸.۲ درصد، ۲.۶ درصد، ۱.۵ درصد و ۰.۸ درصد بود.
از این رو، می توانیم ببینیم که قیمت های کشاورزی افزایش یافته است، اما نه به سرعت افزایش قیمت برخی از کودها، به ویژه اوره. برخی دیگر از کودها، به ویژه پتاس، تا حدودی از این افزایش در امان بوده اند.
اکنون، برای بیشتر نیمکره شمالی، این احتمالاً یک وضعیت «صبر و انتظار» خواهد بود، زیرا استفاده از کودها اکنون عملاً به پایان رسیده است و اکثر آنها منتظر فصل ۲۰۲۷ خواهند بود.
وقتی زمان بندی مهم تر از قیمت های لحظه ای است
با این حال، برزیل اکنون وارد فصل زمستان خود می شود و به زودی با نگرانی – احتمالاً زیاد – به قیمت کود نگاه خواهد کرد. فرصت تصمیم گیری فوری برای برزیل برای سویا رو به پایان است و به زودی برای ذرت، بین ژوئیه و نوامبر ۲۰۲۶ (۴)، آغاز خواهد شد.
علاوه بر این، برزیل بین ۹۰ تا ۹۹ درصد از کودهای خود را، عمدتاً از روسیه و چین وارد میکند. بنابراین، لزوماً قیمت «آنی» برای همه خریدها تعیین کننده نیست، بلکه بازه زمانی خرید است.
نگرانی ها از خسارات وارده به تاسیسات گاز مایع و کارخانه های کود خلیج فارس
این کارشناسان ارشد بازار معتقد است خسارات وارده به تأسیسات گاز مایع و همچنین کارخانه های کود در سراسر خلیج فارس در طول جنگ ایران همچنان یک نگرانی مهم است. تا حدودی مشخص نیست که خسارات وارده در طول این درگیری تاکنون چقدر بوده است و کشورهای درگیر در افشای کامل جزئیات محتاط بوده اند.
این در حالی است که خسارت ممکن است بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که برخی گزارش های خوش بینانه نشان می دهند، و بازگشت به تولید کامل ممکن است بسیار بیشتر از آنچه بسیاری تصور می کنند طول بکشد. همزمان، عملیات های جدیدی در خارج از خلیج فارس، با استفاده از سایر مواد اولیه و منابع انرژی، در حال ظهور هستند. این به عنوان مثال، شامل کشاورزی است که از فناوری جرقه ای که توسط پنل های خورشیدی در مزرعه خود تغذیه می شود، برای تولید نیتروژن از هوا استفاده می کند. مورد دیگر نیوزیلند است، جایی که یک پروژه ۱.۷۷ میلیارد دلاری برای تولید اوره از زغال سنگ قهوه ای یا لیگنیت راه اندازی خواهد شد، که برای تأمین تمام اوره مورد نیاز نیوزیلند به صورت محلی کافی است.
در حالی که به گفته کارشناسان امسال برای کود گاز ظبیعی کلید ماجرا است ، طبق چشم انداز نیم سالانه کود Rabobank به طور کلی، بازار کود با دوره طولانی کمبود عرضه، قیمت پایین و ریسک افزایش قیمت مواجه است. حتی اگر تنش های ژئوپلیتیکی کاهش یابد، عادی سازی اوضاع کُند خواهد بود
گاز طبیعی کلید ماجرا است! در دسترس بودن گاز – یا عدم دسترسی مناسب به آن – تأثیر فوری و ماندگاری بر قیمت کود دارد، به ویژه در آغاز فصل کشت در نیمکره جنوبی. احتمالاً اثرات جانبی به شکل کاهش بالقوه بازده و احتمالاً افزایش قیمت ها وجود خواهد داشت. با این حال، همانطور که قبلاً گفته شد، بسیاری در نیمکره شمالی احتمالاً منتظر می مانند تا ببینند آیا قیمت ها میتوانند در بازه زمانی خرید خود، شاید تا اواخر سال ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷، به سطوح پایینتر بازگردند یا خیر. این یک استراتژی پرخطر است، چرا که این احتمال وجود دارد که قیمت ها همزمان از عرضه محدود کود شیمیایی پیشی بگیرند.
همانطور که چشم انداز نیم سالانه کود Rabobank بیان کرد: «به طور کلی، بازار کود با دوره طولانی کمبود عرضه، قیمت پایین و ریسک افزایش قیمت مواجه است. حتی اگر تنش های ژئوپلیتیکی کاهش یابد، عادی سازی اوضاع کُند خواهد بود. چشمانداز سال ۲۰۲۶ به فشار مداوم بر اقتصاد کشاورزی و افزایش ریسک های نزولی برای تولید جهانی محصولات کشاورزی و ثبات قیمت مواد غذایی اشاره دارد.
