بازار؛ گروه صنعت: در ماه جولای، بازار جهانی سنگ آهن به دلیل ترکیبی از عوامل بنیادی مثبت و عوامل سیاسی مورد انتظار، رشد قیمت قابل توجهی را نشان داد.
مهمترین محرک های بازار جهانی سنگ آهن
معاملات آتی سپتامبر در بورس دالیان در ۲۱ جولای به ۱۱۲.۷۴ دلار در هر تن رسید که بالاترین قیمت از فوریه بود و افزایش ۱۴ درصدی از ابتدای ماه را نشان می دهد. قراردادهای آگوست در بورس سنگاپور نیز ۱۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۰۳.۶ دلار در هر تن رسید.
طبق گزارش مرکز GMK عامل اصلی محرک بازار، اعلام یک پروژه برق آبی بزرگ در تبت به ارزش ۱.۲ تریلیون یوان بود. برنامه هایی برای ایجاد آبشاری از پنج نیروگاه برق آبی با ظرفیت کلی ۶۰ گیگاوات وجود دارد که سه برابر ظرفیت سد سه دره است. این ابتکار، امیدها را برای رشد تقاضای بلند مدت فولاد در چین، به ویژه در بخش فولاد نورد شده با طول بلند، افزایش داده است. در نتیجه، فعالیت معامله گران در بازار آتی و انعقاد معاملات واقعی افزایش یافته است.
یکی دیگر از عوامل مثبت، عملکرد پایدار شرکت های متالورژی چینی، علیرغم رکود فصلی بود. حجم تولید چدن خام نسبتاً بالا باقی ماند و برخی از کارخانه ها حتی پس از تعطیلی های فنی، بازسازی ظرفیت را تسریع کردند. علاوه بر این، کاهش تدریجی موجودی سنگ معدن در بنادر چین وجود داشت که نشان دهنده خرید پایدار توسط تولیدکنندگان فولاد است.
کاهش اندک عرضه سنگ آهن از سوی صادرکنندگان بزرگ
با این حال، وضعیت بازار در طول ماه کاملاً مثبت نبود. قیمت ها به دلیل احتیاط از سوی سازمان های دولتی، به صورت دوره ای کاهش می‌یافت. به عنوان مثال، بیانیه وزارت صنایع چین در مورد آماده سازی برای اصلاحات ساختاری و حذف تدریجی ظرفیت های منسوخ در بخش فولاد، نگرانی هایی را در مورد کاهش احتمالی تقاضا برای مواد اولیه ایجاد کرد. چنین سیگنال هایی منجر به کسب سود جزئی در بازار آتی و کاهش اصلاحی قیمت ها شد.
در عین حال، تحلیلگران خاطرنشان می کنند که شرایط اساسی بازار همچنان مطلوب است. عرضه از سوی صادرکنندگان بزرگ اندکی کاهش یافته است و فعالیت های سیاسی مورد انتظار پکن می تواند باعث اقدامات محرک زیرساختی جدید شود.
تداوم روند صعودی قیمت سنگ آهن
کارشناسان معتقدند در کوتاه مدت، قیمت سنگ آهن همچنان بی ثبات خواهد بود، اما روند آن عمدتاً صعودی خواهد بود. ریسک اصلی همچنان کاهش احتمالی تولید فولاد در صورت اعمال سهمیه ها یا محدودیت های جدید است. در عین حال، اگر چین پروژه های عظیم بیشتری یا برنامه محرک ساخت و ساز را اعلام کند، تقاضا برای سنگ آهن ممکن است تا پایان سه ماهه سوم بالا بماند.
همانطور که پیشتر مرکز GMK گزارش داده بود، موسسه مودیز انتظار دارد قیمت سنگ آهن در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر تن باقی بمان. این پیش بینی به دلیل تقاضای ضعیف از سوی چین و عرضه بالا در بازار جهانی است.
خرید بین المللی سنگ آهن وارداتی در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ میلیارد دلار رسید
از سوی دیگر در بحث واردات سنگ آهن نیز داده های آماری نشان می دهد خرید بین المللی سنگ آهن وارداتی در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ میلیارد دلار رسید. که در مقایسه با ارزش سنگ آهن وارداتی جهانی در سال ۲۰۲۳ که به ارزش از ۱۸۵.۷ میلیارد دلار بود به میزان ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که طبق آمارها ۵ کشور بزرگ هزینه کننده سنگ آهن وارداتی، «چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان و تایوان» هستند. این پنج وارد کننده اصلی سنگ آهن، روی هم رفته، ۸۸ درصد از کل خرید سنگ آهن وارداتی جهان را در طول سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده اند.
بعد از آن نیز کشورهایی همچون «مالزی، اندونزی، ویتنام، بحرین، ترکیه، فرانسه، هلند، عمان، مصر و ایالات متحده» قرار دارند که در مجموع این ۱۵ کشور از نظر ارزش وارداتی بیش از ۹۴درصد از کل سنگ وارداتی را در سال ۲۰۲۴ خریداری کرده اند.
نکته قابل تامل اینکه در بین ۱۰۰کشوری که در سال ۲۰۲۴ واردات سنگ آهن انجام داده اند بیشترین افزایش را از نظر ارزش وارداتی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ ایران پرداخته است و پس از آن یونان؛ پاراگوئه، زیمباوه، کلمبیا و تانزانیا بیشترین افزایش را به ثبت رسانده اند.
در سال ۲۰۲۴ ایران بیشترین کاهش ارزش سنگ آهن عرضه شده به خریداران چینی را تجربه کرده است
از سوی دیگر از نظر حجم، واردات جهانی سنگ آهن در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۱.۶۳۴ میلیارد تن بود که نسبت به دوره ۵ ساله قبل از آن، ۵.۴ درصد افزایش یافته است؛ این رقم در سال ۲۰۲۰، ۱.۵۵۴ میلیارد تن بود. همچنین وزن حمل و نقل جهانی سنگ آهن وارداتی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۵۹۳ میلیارد تن بوده و لذا در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳ به میزان ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که چین در صدر وارد کنندگان از نظر حجم واردات بوده است و چین سنگ آهن مورد نیاز خود را عمدتا از استرالیا، برزیل، افریقای جنوبی، هند، پرو، کانادا، اوکراین، شیلی، ایران و عمان بوده اند و در این میان ایران بیشترین کاهش ارزش سنگ آهن عرضه شده به واردکنندگان چینی را تجربه کرده است.
میانگین قیمت سنگ آهن بر اساس کشورهای عمده وارد کننده
در سال ۲۰۲۴، میانگین قیمت واحد جهانی پرداخت شده برای سنگ آهن وارداتی ۱۱۰ دلار آمریکا در هر تن بود. این میانگین قیمت در هر تن ۳.۸ درصد بیشتر از میانگین ۱۰۶ دلار در سال ۲۰۲۰ است. از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، میانگین نرخ تناژ برای سنگ آهن وارداتی در سطح جهانی در مقایسه با ۱۱۷ دلار در هر تن، ۶ درصد کاهش یافت.
